2025年，中国尿素出口政策迎来重大转折点。在“国内优先、适当出口、自律出口、以外补内 ”十六字原则指导下，一套兼顾粮食安全与企业生存的精细调控体系正式形成。作为全球最大的尿素生产国和消费国，中国政策的任何风吹草动都在国际市场掀起波澜。

01 政策核心：三重保障下的出口管控体系

今年5月7日，国家发改委的一场专题座谈会为2025年尿素出口定下基调。此次政策调整的核心在于建立了一套分级保障机制 ：国内农业供应绝对优先，战略伙伴国需求次之，最后才是企业出口利润的考量。 出口配额制度：严控总量，择优分配

• 数量管控 ：2025年尿素出口总量被严格限制在不超过2023年规模 （约280万吨）。这一数字较2024年约50万吨的小包装化肥出口量大幅收紧。

• 窗口期限定 ：全年出口仅开放5月至9月 五个月时间，其余月份原则上禁止出口。

• 分配机制 ：采取权重计分体系 ，重点考核两项硬指标：企业完成国家化肥商业储备任务情况（包括淡季储备、救灾肥储备）和最低生产计划执行情况。

• 额度发放 ：分两批进行，每批配额有效期三个月，逾期未用自动作废，体现“宁缺勿滥 ”原则。

• 核销要求 ：对未完成储备任务的企业，核销率将相应扣减，严重者取消下一年度出口资格。

法检政策升级：厂检为主，港检待命

自2021年10月15日尿素出口纳入法检以来，监管持续收紧。2025年政策呈现新特点：

• 厂检常态化 ：目前全部采用工厂源头检验 模式，海关人员驻厂监管，平均通关时间20-70天不等。

• 港检触发条件 ：当出现三种情况时可能启动港口检验：企业信用评级下降；产品质量波动大 ；出口量激增引发监管担忧。

• 库存安全阀：90万吨门槛的虚实

市场传言“企业库存必须大于90万吨才允许放开出口”，经多方核实：

• 无明文规定，但实际操作中，企业库存总量连续三周低于100万吨时，出口审批明显放缓。

• 截至2025年6月19日，尿素企业库存达95.60万吨 （环比减少8.34%），仍处历史高位。

• 此“安全阀”可使月度出口量减少30%-40%，相当于每月减少10-15万吨 出口供应。

02 国际棋局：供应链重构与中国的进退

全球尿素市场正经历深度洗牌。地缘冲突与政策调控的双重作用下，贸易流向发生重大转变。

全球尿素供需格局重塑

表1：2025年全球尿素自给自足国家/地区

表2：2025年全球尿素缺口最大十大需求国

印度市场的特殊封锁

2025年政策最引人注目的是 “禁止向印度出口”  条款。背后原因有三：

1. 地缘政治考量 ：印度多次对中国化肥发起反倾销调查

2. 补贴削减 ：印度政府将拉比季补贴削减31%，扭曲市场价格

3. 战略储备 ：优先保障巴基斯坦、孟加拉国等“一带一路”伙伴国需求

缺口填补策略

面对国际需求，中国采取精准投放策略：

• 转向战略伙伴 ：优先满足巴基斯坦、缅甸、柬埔寨 等农业薄弱国的援助性需求

• 高端市场突破 ：加大对韩国、日本 等高端市场的车用尿素 出口

• 小包装转型 ：利用新税则下10公斤以下小包装 的技术壁垒（2025年新规要求每“件”而非每“包”≤10kg）

03 供需矛盾：高库存与产能扩张的悖论

在国内产能持续扩张与国际出口受限的双重作用下，中国尿素行业正面临前所未有的矛盾局面。

产能持续扩张 2025年预计新增产能406万吨 ，总产能将突破8100万吨 ，增速5.3%。主要新增产能包括：

• 湖北三宁化工80万吨/年装置

• 内蒙古乌兰集团60万吨/年项目

• 新疆中能万源50万吨/年产能

需求增长乏力

• 农业需求：受南方持续阴雨影响，早稻追肥推迟；华北夏玉米底肥尚未启动

• 工业需求：复合肥工厂库存超60%， 采购意愿低迷；房地产低迷影响人造板用尿素需求

政策调控困境 决策层面临三重平衡难题：

1. 企业诉求：100万吨 超高库存压力下，企业急需出口减压

2. 农民利益：春耕保供要求控制出口，避免国内价格暴涨

3. 国际义务：履行对战略伙伴国的化肥援助承诺

04 未来趋势：政策走向与企业应对之策

随着新政策的深入实施，尿素行业将呈现三大趋势：

价格双轨制深化 国内外价差将持续扩大。当前国际价格达390-400美元/吨 （FOB），而国内仅1880元/吨 左右，价差超600元/吨。但政策壁垒使套利空间难以兑现。

法检技术升级 海关总署已发布《进出口肥料检验规程》，检测项目从5项增至9项 ，新增缩二脲、重金属等指标。企业需提前调整生产工艺。

产能出海加速 头部企业开始转向海外建厂：

• 华鲁恒升在越南建设50万吨尿素项目

• 中海化学与印尼合作建设30万吨 装置

• 鲁西化工在巴基斯坦布局复合肥工厂

随着国际局势变化，中国尿素出口政策仍存变数。若俄罗斯产能恢复超预期，或印度招标政策转向，国内政策可能动态调整。 唯一确定的是，在粮食安全的战略天平上，国内农业生产需求将始终是首要考量。

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